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国内钛白粉价格坐了回过山车

国内钛白粉价格坐了回过山车          氯化法是发达国家生产钛白粉的主流工艺,而在我国,污染严重的硫酸法仍一统江山,占产能的98.5%。图为某硫酸法钛白粉企业的生产车间。 
              
        今年以来,国内外钛白粉企业数次提高价格。金红石型钛白粉价格自年初的1.65万元/吨,一路飙升至7月末的2.25万元/吨,短短半年多的时间涨幅达36.4%,成为无机化工领域最炙手可热的品种之一。
  
  然而,从8月份开始,国产钛白粉的价格却急转直下,有些厂家的金红石型钛白粉日前已跌破2万元/吨,并且还有下跌趋势。眼下正值钛白粉传统的“金九银十”黄金产销季节,企业却表示,价格真的涨不动了。
  
  短短半年,国内钛白粉价格大起大落是怎么形成的?业内人士就此纷纷发表看法。我们将这些看法做了大致的整理归纳,相信读者从中能够清晰地看出端倪。
  
  国际市场供不应求刺激价格暂时跟上去
  
  中国涂料工业协会钛白粉行业分会副秘书长邓捷:近10年来,除了国内的钛白粉产能以外,国际市场的产能几乎没有增加,而2008年爆发的金融危机又使全球不少钛白粉厂关闭和闲置。数据显示,2008年全球钛白粉产量494.2万吨,同比下降5.34%。2009年同比更下降15%。2011年3月,日本大地震又导致一座钛白粉工厂停产,钛白粉供应数量又减少约5万吨。
  
  西美国际有限公司中级研究员林贵贤:金融危机之后,各国均采取了积极的财政补救措施和金融刺激方案,各国对钛白粉的需求开始恢复。到2010年末,一些新型市场对钛白粉的需求甚至突破了历史最高水平。
  
  杜邦是全球钛白粉的老大,产品质量也是全球顶尖的。今年上半年杜邦已经多次提价,它一涨带动全球大公司都跟着涨。据统计,海外钛白粉1~5月价格涨幅总体超过30%。到6月份,海外钛白粉价格已超过3600美元/吨,到中国大陆终端市场的销售价格更是高达3.3万元/吨。即便这样,国际市场对钛白粉的需求依然居高不下。统计数据显示,国际巨头康诺斯上半年生产27.5万吨钛白粉,产能利用率为103%,产量同比增加6.6%;亨斯迈钛白粉销售量同比增加9%。同时我国钛白粉今年进口量同比下降的主要原因也是海外钛白粉需求增长、钛白粉供应不足造成的。
  
  卓创资讯钛白粉分析师王婷婷:在国际市场供不应求的形势下,国外钛白粉采购商就来中国大量采购。今年1~7月,我国累计出口钛白粉25.6万吨,同比增加98.3%。出口量的大幅增长,进口量持续下降,国产钛白粉企业抓住这个时机将钛白粉价格提高。同时,钛白粉的原料钛精矿生产企业在经历了20年的惨淡经营以后,上半年也借机大幅提升钛精矿价格。今年上半年,国际市场除合约价格以外,钛精矿价格上涨260美元/吨;国内市场价格上涨1800元/吨,涨幅超过100%。从年初每吨1200元一度上涨至近3000元。钛精矿的持续上涨导致钛白粉企业进一步抬高了价格。
  
  生意社钛白粉分析师杨逊:2011年上半年,钛白粉市场交易旺盛、价格快速上升,大部分国内钛白粉企业开工率都在90%以上。江西、云南、山东等几个新投产的工厂因原材料紧张等原因造成开工不足。国内钛白粉价格在半年多的时间里每吨上涨6000元,涨幅达36.4%。如此迅猛的价格上涨,实属罕见。国产金红石型钛白粉价格达2.25万元/吨,创历史最高价。据测算,国内硫酸法金红石型钛白粉的成本还不到8000元/吨,可以说上半年国内钛白粉企业是赚得盆满钵满。
  
  国内市场一直低迷拖累价格最终跌下来
  
  生意社钛白粉分析师杨逊:钛白粉60%的需求来自涂料,因而与房地产行业密切相关。但房地产行业的情况并不乐观,被市场寄予厚望的保障房进展似乎并不顺利。据了解,今年保障房开工总数甚至很可能会超过1000万套的目标,但是清晰的目标背后是模糊的进度。新开工的保障房项目并不能有效转入投资建设中,保障房目前处于“快速开工,有限投资”的阶段中。同时,在保障房高开工的背后,暗藏着商品房开工增速放缓的风险。如果剔除去年和今年保障房开工水平,商品房新开工累计同比增速在上半年已经开始快速下滑,7月商品房新开工增速已下滑至负9%。
  
  宁波色母粒有限公司副总经理洪寅:钛白粉一涨再涨,但塑料制品受需求制约价格涨不上去,导致色母粒的价格也就上涨乏力。色母粒企业产量越高亏得越多。提价呢,下游塑料制品企业又接受不了,于是色母粒企业只能被迫减产、停产。现在还在维持运转的下游企业多数也是按需采购。
  
  不仅国内下游对钛白粉的采购量减少,国外客户也因国内钛白粉涨得离谱的价格开始减少了对国内钛白粉的采购量。据海关统计,今年上半年钛白粉进口均价涨幅为16.4%,但同期出口均价上涨达36.8%。从7月份开始,国内钛白粉的出口量出现下降趋势,出口量3.63万吨,环比下降9.68%。
  
  国内企业则从6月份开始就降低了钛白粉的采购量。大部分涂料生产企业的钛白粉库存量从1个月的储备降低到半个月,小型下游生产厂商甚至将钛白粉库存降低到三五天。据保守估计,国内钛白粉6
  
  月份销售数量同比减少3万~4万吨,部分钛白粉厂家出现滞销。
  
  常州市中宝塑胶金属有限公司总经理周解仲:在国内外的市场需求都开始萎缩的情况下,国内钛白粉企业库存高企,在与下游企业僵持了一段时间后,钛白粉企业受库存制约,8月初价格出现松动迹象。大企业领衔降价。钛白粉龙头企业四川龙蟒集团牌号为R-996的金红石型钛白粉在8月份的价格降到22000元/吨,9月8日又陡然降至19800元/吨,9月22日进一步跌至18500元/吨。在其降价刺激下,国内生产商都相继降价。
  
  卓创资讯钛白粉分析师王婷婷:钛白粉降价原因有下游需求市场的压力,同时也有钛精矿等成本降价因素。综合云南、广西和海南等地数据,品位46钛精矿的价格从3000元/吨的高位回落至2130元/吨,品位44~45的价格降至1925元/吨左右,目前还有进一步回落的趋势。
  
  西美国际有限公司中级研究员林贵贤:估计9~10月份的钛白粉市场还有较大的下调空间。硫酸法金红石型钛白粉行业总体平均价下降至1.8万元/吨完全有可能。预计到今年年底之前国内钛白粉市场都不会好转。现在钛白粉企业还有一部分库存,钛白粉的生产线又不能随便停,一停车损失几十万元,所以库存必须找下家。而下游厂商买涨不买跌,一看价格跌了更不买了,都在观望,需要用多少买多少,不会买太多,这样钛白粉企业的库存会更高,进一步加剧了产品价格的下滑。原来下游企业交了钱还拿不到货,现在钛白粉企业主动找下游企业推销产品还不见得能卖得出去。
  
  为了解决库存高的问题,现在很多钛白粉小企业已经开始停产检修。而在往年,现在正值销售旺季,检修都得到春节后了。但即便钛白粉降价了,钛白粉企业的利润空间还是挺大的,因为钛白粉的成本价也就每吨七八千元,即使成品售价降到每吨1.8万元,每吨也还有1万元的利润。
  
  企业解决调整问题价格才能真正站住脚
  
  成都千砾金科技创新有限公司总经理龚家竹:我不否认下游市场低迷,但我认为钛白粉价格下跌不完全是因为下游需求造成的。尽管我们说欧美市场不景气,但是到欧洲会发现现在的建筑工地比原来还要多。如巴黎的老城区几十年没有重新建设过,现在为了拉动需求,也在重新建设。再如国内尽管房地产市场比较低迷,但建了这么多房子,总得装修,所以钛白粉的需求量我认为是刚性的。
  
  但为何国际大公司的价格能一提再提,而国内企业提了几次就提不上去而且已经开始跌价呢?我认为最主要的原因是国内企业自己把市场搅乱了。
  
  欧美国家的市场经济比较完善,杜邦等国外大公司都有长期合同,靠良好的信誉办事。但是国内有些企业就不一样了,不按市场经济规律办事,也不靠信誉办事,签订的都是临时合同,一旦有涨价机会价格就涨得离谱,把之前与下游企业签订的合同当废纸,造成价格波动非常大。
  
  国内钛白粉中低端产品本已过剩,但钛白粉企业的主流做法却是继续停留在低端,并且产能扩张还在提速。在价格快速上涨的刺激下,产能也在急剧扩张。上半年,江西、山东、云南等地方多个项目投产,钛白粉新增产能几十万吨。国内具备一些实力的企业都想做国内老大,都在扩产。但是国内的钛矿资源支撑目前钛白粉的产量都成问题。2010年我国近150万吨钛白粉的产量,需要300万吨钛精矿,其中进口钛精矿达200多万吨,进口量已超过60%。本身钛矿资源就不够,钛白粉企业还在拼命扩产,不是把市场越搞越乱吗?
  
  山东东佳集团有限公司总经理孙鹏:国内钛白粉企业共有70多家,如今除了锦州钛业是氯化法以外,其他企业均为硫酸法。而用硫酸法每生产1吨钛白粉,就要产出废水85吨,废气4万立方米,固废 3.5吨,还有废酸、废碱、硫酸亚铁等。给环境造成巨大危害的同时,单一的生产工艺、相似的装置水平,也造成了产品严重同质化现象,失去与国外高端产品的竞争力,只能靠价格低稳定市场,在国内同行之间形成了极大的不良竞争和内耗,抵御市场和政策风险的能力很低。原来靠价格低而不是靠质量占领市场,今年价格一再上涨,不到下游客户的认同,价格回落也就在所难免。
  
  中国涂料工业协会钛白粉行业分会专家组组长刘长河:国家发改委会同国务院有关部门修订的《产业结构调整指导目录(2011年本)》于3月27日出台,其中一项规定是6月1日之后硫酸法钛白粉不允许新建生产线,只允许技术改造。国家的本意是为了结构调整,结果适得其反。新版目录助推硫酸法钛白粉加速扩产。在今年6月1日之前又有一些硫酸法钛白粉项目挤进了盘子,完成了立项、环评。四川攀枝花地区由35万吨向50万吨发展,广西藤县由13万吨向35万吨发展。产业调整政策调控不到位将导致后续产业结构调整难度更大。
  
  国家化工行业生产力促进中心钛白粉中心秘书长毕胜:我国钛白粉无论是质量还是工艺和国际先进水平相比,都存在一定差距。在国际市场,国产钛白粉主要销往欠发达地区,在发达国家只用在中低端市场。就是在国内的高端市场,国产钛白粉也进不去,如汽车的表层涂料。而在工艺上,国内钛白粉行业更落后。钛白粉的生产工艺分为硫酸法和氯化法两种。国内钛白粉企业的生产工艺几乎全部采用硫酸法。国内钛白粉的产能是230万吨,产量达到147.4万吨,氯化法的产量还不达2%。国内近70家钛白粉生产厂家中,采用氯化法生产工艺的企业只有攀钢集团锦州钛业一家。而先进国家的氯化法钛白粉已占总产能的60%~70%。硫酸法是落后的生产工艺,流程长,能耗高,污染物排放量大,产品质量低,已经被列入国家限制发展的产业之中。而氯化法能耗低、“三废”少,产品质量高,是国家鼓励发展的工艺。钛白粉行业急需进行以两种工艺转换为目标的结构调整。如果技术不升级,产品品质不提升,在未来的市场竞争中不仅无法分享高端市场,还可能遭遇更为严峻的形势。
  
  河南佰利联化学股份有限公司董事长许刚:尽管国内钛白粉价格持续攀升,但与国际知名钛白粉企业仍然存在较大的差距。目前全球钛白粉产能约600万吨,其中前七大生产商的产能占全球总产能近70%,产地主要集中在北美和西欧等传统的钛白粉主要消费市场。其中,杜邦117万吨、科斯特80万吨、康诺斯57万吨、亨斯迈56万吨、特诺53万吨、萨哈利本23.5万吨、石原23万吨。作为钛白粉行业的领导者,这些大公司在较大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和发展。
  
  从国内看,经过近几年的发展,我国钛白粉的规模提高,出现了几家10万吨级的企业,但整个行业依然没有改变规模偏小、产能集中度不高的局面。近70家企业中,大多数产能在1万~2万吨,5万吨规模的有10余家,达到10万吨规模的只有山东东佳、四川龙蟒、河南佰利联等几家企业。
  
  2010年,我国钛白粉产量总产量为147.4万吨,约占全球钛白粉总量的27%,前十大企业的产量合计占总产量的45.74%,集中度非常低。作为全球钛白粉消费最具潜力的国家,我国钛白粉行业迫切需要进一步整合,需要产生几家世界级的钛白粉生产企业,才能与我国钛白粉市场的发展相匹配,才能与国际巨头相抗衡。
  
  生意社钛白粉分析师杨逊:国内钛白粉企业的生产配方大多大同小异,只是局部的单元操作有所区别,简单地靠模仿国外产品,不是根本的出路。只有从本质研究反应机理真正从理论到实践,才能产生质的飞跃,也才能够创新出国外不能比拟的产品。明显的一点就是,国外许多公司进口国内的钛白粉都是作为粗品,并不是作为最终的产品使用,而经过加工后的钛白粉价值大大提升后再以高价出口到我国。国内生产企业一定要加快建立和完善企业技术创新体系,不断加强技术开发力量,加大技术开发资金的投入,加快开发具有自主知识产权的技术和产品。
  
  大连振邦氟涂料股份有限公司董事长陈恒富:如果国家能给予一定的扶持,进行技术改造和革新,那么中国的钛白粉产品就有可能完全替代国外的高端产品。
  
  目前国内制造业缺的就是高端制造能力,而高端制造能力的培养是国家应该大力扶持的,但遗憾的是现在找不到国家哪个部门来具体管这事。原来我们可以去找化工部,化工部撤销了以后,化工企业找不到可以寻求支持的国家政府部门。不管是国家发改委、工信部,还是科技部,管的都是全国各行各业,这些部门也没有单独设立化工司来专管化工。国家层面找不到支持企业的相关机构,就只能依靠地方政府。而地方更多的是追求财税增长,不会去关心技术进步能给国家某个行业带来什么样的重大意义。所以导致很多企业进行技术创新心有余而力不足。建议国家层面今后应该投入更多的精力和资金来扶持进行技术创新的企业。

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
       上半年价格涨势刺激项目热。图为河南佰利联化学股份有限公司年产20万吨钛白粉技改暨年产10万吨水性环保涂料项目今年2月举行开工奠基仪式。该项目计划年底竣工。
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